深夜，有探马回城急忙来报与彰从、杨仪：“今日清晨，吴将太史亭领一万军轻装北上，急奔天水而去！”彰从闻言心中一惊，一拍桌案道：“我说必有诡计，果然如此。天水是我关中屏障，万万失不得！”便与杨仪商议道：“杨大人，我坐镇陈仓不能分身，由你领五千兵马去天水如何？”杨仪应道：“好，我立即日夜兼程赶往天水，和赵老将军里应外合先灭太史亭再来救援将军！”
彰从急道：“事不宜迟，杨大人当速速出发！”杨仪不敢怠慢，急点起城中五千兵马，趁夜悄悄开了北门，奔天水而来。
黑夜中，蜀军偷偷潜行，以免惊动吴军。方行不出二十里，刚至一小山脚下，忽然间道旁号炮连天、火光四起，无数吴军趁势杀出，太史亭纵横戟跃马，仰天大笑道：“杨仪，无谋匹夫，你已中我司马將軍之计，还不束手就擒，更待何时？”杨仪吓得面容变色、魂不附体，不敢接战，回马急走。
刚退得三五里，忽然道旁又有杀声突起，朦胧的夜色中蒋钦、麦进也领一彪军马从密林中杀出截住蜀军一部，大杀一阵。
次日，依靠司马师的意思，由韩德、马扬二人领兵一万五千镇守天水郡。马国发、司马师领兵三万攻打散关，截断兴丰归路；姜穆、将然等则领兵五万余兵进陈仓，来取这长安以西最险要的、也是唯一有重兵把守的险城。
花开两朵，各表一支。先说马国发率三万兵马，步骑各半，来取散关。只用三日，大军就兵至散关之外，散关守将史用此时早已从天水败兵那里获得了西凉兵的讯息，早已严阵以待。五千守兵刀出鞘，剑上弦虎视眈眈地准备迎结恶战。
史用心知散关的重要性，如果失了散关，那兴丰的大军就被困在关中，没有了回头路。于是急命人快马加鞭送信于兴丰，催其派兵来援，一面严整防备，准备恶战。
马国发和司马师、司马亮三人下寨后领了五千精兵在散关下一边搦战，一边观察地理。这散关建在两座山崖之间，扼险据守，端的是一夫当关、万夫莫开的雄关。马国发也不禁咧了咧嘴道：“师儿，这散关要是不能攻破，那兴丰随时可以掉过头来攻我后路，麻烦可就大了！”司马师点了点头道：“对，所以我军对散关是志在便得！”
正当二人关前讨战之时，忽有一骑探马快速来报：“报司马将军、少将军，小的刚从关外回来。大元帥凡霆已经率一万天策军兵至潼关，兴丰正率所部残兵三万余人兵退守......
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